图4 我国国家级临空经济区分布示意图
“十四五”时期我国将加快构建以国内大循环为主体的新发展格局下，扩大内需政策的实施使得消费对经济的拉动作用将进一步凸显，服务业在经济结构中的占比仍将提升，我国将从“世界工厂”向”世界市场”转变。另一方面，供给侧结构性改革要求加快发展现代产业体系，智能制造、工业+互联网等新的生产模式驱动制造业转型升级，定制化、小批量、即时制造等新业态的发展使得各产业环节之间的联系更加紧密，工业快递业务量有望快速增长，为航空货运市场带来新的增长点。产业结构的调整和航空运输的发展相互作用将进一步提升空港经济区对产业要素的吸引力，使其成为带动地区经济增长的重要增长极。
(三)产业发展环境分析
1. 航空制造
航空制造快速发展。近年来，为提升航空装备制造业水平，国家先后出台了《民用航空工业中长期发展规划(2013-2020)》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多项规划和政策，在国产大飞机和通航飞机制造、航空发动机等重要部附件自主化生产、航空材料和基础元器件制造等领域取得了丰硕成果。民航局加快完善适航审定政策，支持国产通航飞机制造业健康发展，完成了《生产批准和监督程序》、《轻小型航空器生产许可及适航批准审定程序》等管理程序的制定/修订工作，稳步推进无人机适航审定工作，与江西省政府共同成立江西适航审定中心。到“十三五”末，全国已有32家通航飞机制造商取得了中国生产许可证。赛斯纳208项目落户石家庄、空客H135直升机组装项目落户青岛、贝尔407GX直升机复装总装项目落户西安、恩斯特龙408B直升机落户重庆、大棕熊100飞机落户镇江，中电科芜湖钻石飞机制造有限公司已交付DA42飞机60多架。通用航空装备的国产化进程加快。
国产大飞机加快规模化商用步伐，截至2019年底，我国民航运输机队中国产飞机为46架，占比仅为1.2%，2020年全年ARJ21交付量就达到24架，创造了批产交付纪录，继成都航之后，国航、东航、南航、江西航、华夏航等航空公司相继成为ARJ21的用户，标志着国产飞机进入全球主流航空公司机队。预计2022年国产C919飞机将交付首家用户东航，并逐步开展规模化商用，预计到2025年国内航空运输机队中国产飞机数量将超过200架，在机队总量中的占比提升至4%左右，民航机队国产化率将显著提升。
市场需求稳中有升。从全球市场来看，近20年通用飞机的年交付量保持平稳增长，2019年通用飞机交付量约为2500架，年均增速约为1.4%，其中活塞式飞机的年交付量占比为50%左右，双发活塞式飞机的年交付量占活塞式飞机交付量的15%左右。
图5 2010-2019年全球各类通航飞机年交付量
从国内来看，截至2020年，我国共有2892架通航飞机，“十三五”期间年净增量约为100-200架，通航机队中保有量最大的机型为塞斯纳系列、罗宾逊系列和钻石系列，在整个机队的占比分别约为15.3%、12.7%和11.4%，塞斯纳系列和钻石系列主要用于飞行训练和农用，罗宾逊系列为直升机，主要用于飞行培训和巡查巡线。
图6 2015-2019年我国通用航空飞机总量和年净增量
图7 国内通用飞机主要机型数量占比
飞行培训是目前通航运营业务中飞行小时数占比最大、增速较快的业务，国内市场上用于飞行培训的固定翼飞机中的主力机型为塞斯纳172系列、钻石40系列和西锐20系列，其中塞斯纳172系列在飞行学院、青岛九天和湖北蔚蓝等航校中具有绝对的优势，钻石系列由于航煤优势、国内建厂的技术及航材支持以及外观、操控等，主要用于新成立141航校以及大量按61部开展训练的通航企业。
“十四五”期间为服务国家双循环新格局，提升民航抗风险能力，民航局将着力推动民航运输与航空制造等上游产业的联动发展，提升适航审定能力，提高民航装备国产化率，国内通航制造业迎来良好机遇。预计到2025年通用航空机队将达到4000-5000架，假设各机型市场份额不变，则钻石系列机型机队规模将达到450-600架左右。
2. 航空维修
航空运输业务的快速发展和机队规模的稳定增长为我国航空维修产业创造了良好发展机遇。2020年底民航局批准的维修单位总数约为981家，其中国外维修机构468家，国内维修企业513家，国内维修企业和维修业务主要集中在大型枢纽机场。从区域分布来看，维修企业主要集中在中南和华东地区，与航空运输市场的分布相一致，
图8 2010-2019年中国民航局批准维修单位增长情况
2010-2019年间国内航空维修市场规模年均增长7.9%，2019年我国航空维修市场规模达到373.8亿元，其中，飞机和发动机大修市场规模为129.7亿元，占比34.7%，飞机和发动机日常维修市场规模157.0亿元，占全部维修市场的42.0%。
图9 2010-2019年我国航空维修市场规模变化
图10 2019年各地区管理局批准航空维修单位数量占比
随着通用航空产业的快速发展，通航维修产业面临重要机遇，截至2019年我国约有60家通航企业取得了CCAR145维修资质。“十四五”时期民航局将加快通用航空MRO建设，推进制造商设置适航委任代表，支持有实力的维修企业积极拓展通用航空维修业务，降低成规模机型维修维护费用，通用航空维修市场面临良好政策环境。考虑到未来一段时间内复杂的外部形势，航空公司将更多选择在国内维修，国内航空维修企业迎来良好发展机遇。
3. 通航运营
2016年《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》出台以来，我国通用航空迎来了难得的历史机遇，通航运营业务规模持续扩大，保障能力稳步提升，从业人员快速增长，产业发展能力有效提升。2020年全国通航作业飞行98.4万小时，2015-2019年年均增长8.3%。
图11 2016-2019年全国通用航空飞行作业量变化
其中，飞行培训完成38.7万飞行小时，占比为36.3%;工农林业等传统作业完成飞行16.1万飞行小时，占比为15.1%;载客类作业(通航短途运输和包机飞行)9.95万小时，占比9.3%，其他类作业(空中游览、私人飞行等)5.3万小时，占比5.0%。另有非经营性飞行36.5万小时，比上年增长6.7%。
图12 2019年我国各类通航业务飞行小时数及增速
从通航作业市场来看，飞行培训仍然是通用航空市场较大且增速较快的业务，2019年飞行培训小时数占比达到30%以上，2017-2019年间培训业务飞行小时数占比从30.9%提升至36.3%;工业航空基本保持平稳发展态势，年均增速达到8.2%，石油服务、空中巡查依然是工业航空的主要业务类型;由于无人机的替代，农业航空飞行小时数增速有所放缓，“十三五”期间通航农业作业飞行小时数年均增长率仅为0.7%，其中航空喷洒(撒)占农业作业小时的89%，是农业作业的主要服务类型。此外，以个人消费为导向，内蒙古、云南、青海、新疆等21个省(自治区)陆续开通短途运输航线75条，运送旅客超过10万人次;空中游览，跳伞、飞行体验、私照飞行员培训等项目加速发展，全国有109家通航企业开展空中游览项目，全年飞行接近1.7万小时。“十四五”时期，通航运营业务的发展环境逐步改善，预计到2025年通航飞行小时数将达到400万-500万小时(含无人机飞行)，约为2019年的1.6-1.8倍，其中无人机飞行小时占一半以上，通航飞机飞行小时约170万小时，飞行培训业务飞行小时数约60-70万小时。
4. 航空物流
快递在航空业务量中占比不断提升。2019年，我国民航货邮运输量为753.2万吨，“十三五”以来年均增长速度为4.6%，增速达到“十二五”的两倍。其中快件类货运量增长较快，在航空货运量中的占比已超过40%。2015-2019年，快递型航空公司完成的业务量年均增长16.8%，增速远高于全国平均水平和货运航空公司水平(分别为4.5%和5.6%)。2019年，快递型航空公司货邮量占全国、货运型航空公司的比例为9.4%、41.6%，分别较2015年提高了3.4和13.8个百分点。据邮政部门预测，到2025年全国快递市场年均增速将超过 17%，快递总量将超过 1700 亿件，航空货运发展空间潜力巨大。